9月13日，中金公司公布了配股發(fā)行預案，擬每10股配3股。本次配股募集資金總額預計不超過人民幣270億元(具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定)。其中，擬用于支持業(yè)務發(fā)展資本金不超過240億元，補充其他營運資金不超過30億元。此前，中信證券配股募資280億元，刷新了券業(yè)配股募資歷史。

定價方面，H股配股價格不低于公司刊發(fā)H股配股發(fā)行公告日期前五個交易日公司H股在香港聯(lián)交所的平均港元收市價的80%，A股和H股配股價格經(jīng)匯率調(diào)整后保持一致。截至昨日收盤，中金公司A股股價為42.95元，H股股價為14.34港元。

公司控股股東中央?yún)R金已承諾以現(xiàn)金方式全額認購其在本次配股方案中的可配售股份。

中金公司表示，本次發(fā)行將提升公司的資本實力，縮小與其他國內(nèi)頭部券商和國際投行的資本差距，推動公司加快規(guī)模化發(fā)展。

據(jù)公告，中金公司本次募集資金中不超過240億元擬用于支持業(yè)務發(fā)展資本金，增強公司使用資產(chǎn)負債表資源為客戶提供一體化綜合服務的資本實力。公司將以整體戰(zhàn)略為導向，結(jié)合各業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一管理和分配資本金，資金重點使用方向包括但不限于以下業(yè)務。

首先是資本服務與產(chǎn)品業(yè)務。公司將持續(xù)加強權(quán)益類資本服務與產(chǎn)品業(yè)務體系建設，打造跨境聯(lián)通、一站服務的股票業(yè)務平臺。持續(xù)完善業(yè)務系統(tǒng)，提升運營管理效率和客戶體驗，強化風險管理能力，加快推進數(shù)字化進程，實現(xiàn)科技賦能。進一步完善涵蓋利率、信用、結(jié)構(gòu)化、外匯及商品的固定收益類資本服務與產(chǎn)品業(yè)務體系，提升綜合客戶服務能力;加強做市交易和產(chǎn)品定制化創(chuàng)設能力，推動產(chǎn)品創(chuàng)新，提升服務實體經(jīng)濟能力，拓展多元產(chǎn)品線布局等。

其次是投資銀行業(yè)務。投行業(yè)務在科創(chuàng)板保薦跟投、債券發(fā)行與資產(chǎn)證券化、余股余債包銷、并購貸款、機構(gòu)貸款、債務重整等業(yè)務領域?qū)Y本金均有較大需求。

再次是財富管理業(yè)務。公司將擴大融資融券等傳統(tǒng)業(yè)務及其他新型資本中介業(yè)務規(guī)模，豐富投資者交易工具，提升市場流動性;加強產(chǎn)品配置業(yè)務與投顧團隊建設，圍繞客戶需求提供“財富規(guī)劃+資產(chǎn)配置”定制化解決方案;加速推進買方投顧模式轉(zhuǎn)型升級。

此外，私募股權(quán)業(yè)務也將獲得支持。公司將聚焦支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的賽道領域，穩(wěn)健布局私募股權(quán)投資業(yè)務，通過增加自有資本金投入，支持新基金和新業(yè)務開拓，把握優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資機會，鞏固公司在私募股權(quán)投資領域領先地位。

公司正在籌備設立全資資產(chǎn)管理子公司，并將在設立后由其承繼公司證券資產(chǎn)管理業(yè)務。公司將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和業(yè)務持續(xù)發(fā)展需求，為資產(chǎn)管理業(yè)務提供資本金支持。

本次募集資金中不超過30億元擬用于補充其他營運資金相關(guān)投入。公司將密切關(guān)注監(jiān)管政策和市場形勢變化，結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略與實際經(jīng)營情況，合理配置本次配股募集資金，及時補充公司在業(yè)務發(fā)展過程中的營運資金需求，保障各項業(yè)務有序開展。

(來源：證券時報)