(長江日報4月25日報道)

 

 

4月25日，新三板上市公司九鼎集團(tuán)發(fā)布公告，武漢金控集團(tuán)聯(lián)合東湖高新區(qū)和江漢區(qū)相關(guān)國資公司與九州證券控股股東九鼎集團(tuán)簽訂協(xié)議，共同收購九州證券72.5%股權(quán)，其中武漢金控集團(tuán)持股50%，成為控股股東，至此武漢金控集團(tuán)控股了三家全國性金融機(jī)構(gòu)。武漢區(qū)域金融中心建設(shè)實施方案提出，要大力引進(jìn)各類金融機(jī)構(gòu)。武漢金控集團(tuán)的這一并購，被解讀為市場化方式引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新之舉。

武漢市屬國資首次控股綜合類券商

區(qū)域金融中心建設(shè)再增重要金融資源

根據(jù)最新一期“中國金融中心指數(shù)(CFCI)”，武漢躋身國內(nèi)金融中心十強(qiáng)，但是在單項法人金融機(jī)構(gòu)發(fā)展指標(biāo)方面不占優(yōu)勢。上世紀(jì)90年代，武漢的券商風(fēng)頭在全國頗盛。然而，隨著華泰證券接管亞洲證券，廣發(fā)證券整合武漢證券，武漢國資錯失控股券商機(jī)遇。國有控股金融機(jī)構(gòu)不足，導(dǎo)致對地方金融調(diào)控能力有限，發(fā)揮資金資源聚集效應(yīng)不足。

目前，武漢本土證券公司2家，還未有武漢國資控股的證券公司，此次武漢金控集團(tuán)對九州證券的并購填補(bǔ)了這一空白。近年來，監(jiān)管提倡金融要著眼于服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，助力共同富裕，解決好資金脫實向虛和小微企業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。國有資本控股，大力發(fā)展金融總部經(jīng)濟(jì)，將為九州證券發(fā)展帶來新的機(jī)遇。

武漢金控集團(tuán)實力雄厚，是武漢唯一一級金融國資平臺。2021年，該集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入526億元，同比增長35%;實現(xiàn)利潤總額27.7億元，同比增長23%;歸母凈利潤15.6億元，同比增長12.5%;繳納各項稅費24.7億元，同比增長46.5%;凈資產(chǎn)收益率9.9%，同比增長13.8%，達(dá)到國務(wù)院國資委績效標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)秀等級。截至今年3月末，該集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)1700億元;一季度實現(xiàn)營業(yè)收入133.9億元，同比增長28%;利潤總額8.8億元，同比增長25.2%;繳納各項稅費7.5億元，同比增長63.9%;年化凈資產(chǎn)收益率為13%，同比增長57.2%。據(jù)介紹，該集團(tuán)今年全年利潤有望達(dá)到35億元，具有為旗下金融機(jī)構(gòu)持續(xù)補(bǔ)充資本的經(jīng)營能力。

目前，九州證券發(fā)展基礎(chǔ)較好，擁有證券業(yè)務(wù)全牌照，設(shè)有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行、資產(chǎn)管理、固定收益、交易等業(yè)務(wù)模塊，構(gòu)建了具有競爭力的全業(yè)務(wù)鏈體系。九州證券在全國主要城市開設(shè)了近50家分支機(jī)構(gòu)，搭建起輻射全國的業(yè)務(wù)開發(fā)體系和營銷服務(wù)體系。此外，九州證券旗下設(shè)有九州期貨、九證資本兩家全資子公司，致力于為客戶提供專業(yè)化的綜合金融解決方案。

積極對標(biāo)金控公司監(jiān)管要求

武漢金控集團(tuán)有望成為湖北省內(nèi)首家持牌金控公司

公開資料顯示，武漢金控集團(tuán)2015年8月掛牌，是省內(nèi)首家掛牌的金融控股集團(tuán)，注冊資本100億元，為武漢市屬國有獨資企業(yè)，旗下?lián)碛秀y行、金融租賃、信托、保險、基金等金融業(yè)態(tài)20余項，連續(xù)4年位列中國企業(yè)500強(qiáng)，穩(wěn)居省市百強(qiáng)企業(yè)第一方陣，信用評級穩(wěn)定在AAA級最高等級。集團(tuán)系統(tǒng)全資、控股企業(yè)127家，職工1.7萬余人，在全國16家副省級城市國有金控集團(tuán)中，武漢金控集團(tuán)牌照齊全度、營業(yè)收入、凈資產(chǎn)收益率等排名前列。

在全省國有企業(yè)中，武漢金控集團(tuán)申報金控牌照條件最為成熟。目前，武漢金控集團(tuán)控股湖北金融租賃公司和國通信托公司兩家全國性金融機(jī)構(gòu)，按照《金融控股公司監(jiān)督管理試行辦法》，該集團(tuán)滿足實質(zhì)控制2個不同類型金融機(jī)構(gòu)這一持牌最核心要求，但在控股金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模上有差距。

在全國爭奪金融控股公司這一新的重要金融牌照中，武漢金控集團(tuán)動作迅速。并購九州證券，該集團(tuán)將擁有3家持牌全國性金融機(jī)構(gòu)，分別屬于3種類型，該集團(tuán)還是漢口銀行和武漢農(nóng)村商業(yè)銀行的第一大股東，意味著武漢金控集團(tuán)更加接近申請金控公司牌照指標(biāo)要求，有望成為湖北省內(nèi)首家持牌金控公司。

武漢金控集團(tuán)及聯(lián)合方將為九州證券增資

支持九州證券健康快速發(fā)展壯大

自2020年以來，武漢金控集團(tuán)一直致力于推動綜合類券商并購，并對照《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》《中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于加強(qiáng)非金融企業(yè)投資金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》等監(jiān)管規(guī)定，積極壯大子公司資本實力，其全資子公司武漢開發(fā)投資公司符合證券公司控股股東的關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)要求。據(jù)悉，武漢金控集團(tuán)此次實施并購的主體正是武漢開發(fā)投資公司。

據(jù)介紹，本次并購?fù)瓿珊螅錆h金控集團(tuán)及并購關(guān)聯(lián)方將同步啟動為九州證券增資。根據(jù)中國證監(jiān)會公布的2021年證券公司分類結(jié)果，九州證券級別為BB級。股東增資后，有利于破解資本瓶頸，提高綜合競爭力和抗風(fēng)險能力，助力九州證券健康快速發(fā)展壯大。

武漢金控集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將支持九州證券優(yōu)化市場化運(yùn)營，完善公司治理，提升資產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模，改善市場形象，建設(shè)成為品牌卓越、資本充足、經(jīng)營穩(wěn)健、風(fēng)控有力的優(yōu)質(zhì)券商。支持九州證券利用武漢金控集團(tuán)等地方國企股東優(yōu)勢，發(fā)揮綜合類券商專業(yè)價值，對武漢區(qū)域內(nèi)“專精特新”企業(yè)加大服務(wù)力度。

金融全牌照布局再下一城

武漢金控集團(tuán)綜合金融戰(zhàn)略新增綜合類券商板塊

近年來，武漢金控集團(tuán)率先在武漢市屬國資中推動市場化經(jīng)營，大力推動做大金融主業(yè)、做多金融業(yè)態(tài)、做強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)。

2015年6月，武漢金控集團(tuán)主發(fā)起設(shè)立的湖北金融租賃公司經(jīng)時中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)開業(yè)。6年多來，發(fā)展迅速，在43家相似股東背景金租公司中，主要經(jīng)營指標(biāo)位居前列，全面領(lǐng)先同期成立的15家金租公司。截至今年3月末，湖北金融租賃公司資產(chǎn)總額達(dá)503億元，今年資產(chǎn)總額有望突破550億元。一季度實現(xiàn)利潤總額3.2億元，全年利潤有望突破13億元。

2017年6月，該集團(tuán)完成國通信托公司收購，持股比例達(dá)到67.51%，輾轉(zhuǎn)多年，武漢重掌信托牌照。2021年，該集團(tuán)為國通信托公司增資24億元，持股比例提高至75%，資本實力大幅增強(qiáng)，監(jiān)管評級穩(wěn)步提升，為持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)，今年全年利潤總額有望達(dá)到9億元，管理信托資產(chǎn)規(guī)模將突破2000億元。

并購綜合類券商也一直是武漢金控集團(tuán)重要戰(zhàn)略，2021年，該集團(tuán)對國內(nèi)部分券商開展評估及對比分析，先后推動多家目標(biāo)券商并購實質(zhì)性談判和盡調(diào)。此次并購九州證券，無疑將豐富該集團(tuán)的金融業(yè)務(wù)布局，延伸綜合金融服務(wù)類型，可以為實體經(jīng)濟(jì)提供高質(zhì)高效綜合金融服務(wù)，滿足地區(qū)金融業(yè)態(tài)多樣化發(fā)展需求。

武漢金控集團(tuán)發(fā)展勢頭良好

近年來營業(yè)收入、利潤等主要指標(biāo)大幅增長

近年來，武漢金控集團(tuán)堅持黨建引領(lǐng)，始終把發(fā)展放在全省、全市大局乃至全國的“大坐標(biāo)”中去謀劃定位，在全力服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的進(jìn)程中創(chuàng)造了優(yōu)秀業(yè)績和響亮品牌，走出了一條改革創(chuàng)新強(qiáng)、風(fēng)險防范穩(wěn)、服務(wù)實體優(yōu)的特色發(fā)展之路。

5年來，武漢金控集團(tuán)經(jīng)營指標(biāo)快速增長，資產(chǎn)總額、利潤總額、營業(yè)收入、繳納稅費等主要指標(biāo)分別增長94%、76%、32%、106%，近5年國有資產(chǎn)平均保值增值率為108.9%。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)深刻變化，國有資本運(yùn)營效率不斷提升，資產(chǎn)盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。金融資產(chǎn)盈利能力大幅提升，培育了新業(yè)務(wù)、新模式、新動能、新格局。2017年以來，旗下金融機(jī)構(gòu)利潤總額從9.6億元增至19億元。

快速發(fā)展同時，武漢金控集團(tuán)高度重視風(fēng)險防控，有效維護(hù)國有金融資本安全。建立“四道風(fēng)險防線”，優(yōu)化風(fēng)險管理政策，完善風(fēng)險偏好與限額管理，建立現(xiàn)代金融企業(yè)業(yè)務(wù)和管理信息系統(tǒng)，全面加強(qiáng)信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險等主要風(fēng)險類別管控。積極開發(fā)風(fēng)險防控工具，強(qiáng)化“穿透式”風(fēng)險管理，探索整體風(fēng)險撥備制度。截至目前，武漢金控集團(tuán)各項風(fēng)險指標(biāo)安全合規(guī)，未發(fā)生風(fēng)險事件，整體風(fēng)險可控。

武漢金控集團(tuán)積極踐行金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)宗旨

成為市委市政府可信賴的金融力量

5年來，該集團(tuán)為實體經(jīng)濟(jì)、重大項目等提供綜合金融支持超6000億元，2021年綜合金融服務(wù)規(guī)模超1500億元，其中國通信托公司全年新增信托規(guī)模1021億元，湖北金融租賃公司全年新增投放235億元，其他擔(dān)保、基金等金融服務(wù)合計超280億元。

在服務(wù)區(qū)域重大項目建設(shè)上，該集團(tuán)積極為武漢國家存儲器基地、武漢國家糧食物流基地、長江國際航運(yùn)金融港、武漢京東方面板項目、新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等提供融資擔(dān)保服務(wù)。此外，武漢金控集團(tuán)還積極支持旗下武漢導(dǎo)航院大力拓展北斗導(dǎo)航市場應(yīng)用，支持武漢導(dǎo)航院加大研發(fā)投入，該院先后制定10余項北斗系統(tǒng)國際標(biāo)準(zhǔn)。

在服務(wù)民營小微企業(yè)上，武漢金控集團(tuán)多點發(fā)力，信貸資源向省內(nèi)項目傾斜，對省內(nèi)項目設(shè)立綠色通道，優(yōu)先審批、優(yōu)化費率。2021年，國通信托存續(xù)項目投向湖北規(guī)模116.7億元。湖北金租公司降低省內(nèi)客戶融資成本，投放利率同比下降30個基點。武漢金交所在省內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)180億元。信用公司2021年擔(dān)保發(fā)生額120億元，為小微企業(yè)擔(dān)保費率從2018年的2.08%下降至目前的0.92%，實現(xiàn)4連降。2021年，該集團(tuán)積極落實中小微企業(yè)房租減免等政策導(dǎo)向，全年減費讓利合計9600余萬元。

根據(jù)《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》，收購事宜尚需中國證監(jiān)會審批。

2015年6月，湖北金融租賃公司開業(yè)

武漢金控集團(tuán)主發(fā)起設(shè)立的湖北金融租賃公司經(jīng)時中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)開業(yè)，2021年公司利潤總額11.5億元，成為集團(tuán)創(chuàng)利創(chuàng)效排頭兵。一季度實現(xiàn)利潤總額3.2億元，全年利潤有望突破13億元，資產(chǎn)總額有望突破550億元。

2017年6月，并購國通信托公司

武漢金控集團(tuán)完成國通信托公司收購，持股比例達(dá)到67.51%，輾轉(zhuǎn)多年，武漢重掌信托牌照。2021年，該集團(tuán)為國通信托公司增資24億元，持股比例提高至75%，資本實力大幅增強(qiáng)。今年全年利潤總額有望達(dá)到9億元，管理信托資產(chǎn)規(guī)模將突破2000億元。

2018年7月，武漢金控供應(yīng)鏈公司成立

2021年，武漢金控供應(yīng)鏈公司冷鏈、糧食、有色金屬、跨境電商四大板塊營收規(guī)模位居省內(nèi)前列，全年實現(xiàn)營業(yè)收入272億元。

2019年12月，并購武漢融資租賃公司

武漢金控集團(tuán)完成武漢融資租賃有限公司收購，形成“金融租賃+融資租賃”雙租賃業(yè)務(wù)通道。開業(yè)一年半累計創(chuàng)利近1.1億元，年凈資產(chǎn)收益率達(dá)11.4%，躋身武漢商租企業(yè)第四。

2020年4月，武漢信用融資擔(dān)保公司增資

武漢金控集團(tuán)將旗下武漢信用風(fēng)險管理融資擔(dān)保公司增資至100億元，成為華中地區(qū)首家百億融資擔(dān)保企業(yè)，資本實力躍居全國行業(yè)第二名。

2022年4月，并購九州證券

武漢金控集團(tuán)聯(lián)合東湖高新區(qū)和江漢區(qū)相關(guān)國資公司與九州證券控股股東九鼎集團(tuán)簽訂協(xié)議，共同收購九州證券72.5%股權(quán)，其中武漢金控集團(tuán)持股50%，成為控股股東，至此，武漢金控集團(tuán)控股了三家全國性金融機(jī)構(gòu)。

截至今年3月末，該集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)1700億元;一季度實現(xiàn)營業(yè)收入133.9億元，同比增長28%;利潤總額8.8億元，同比增長25.2%;繳納各項稅費7.5億元，同比增長63.9%;年化凈資產(chǎn)收益率為13%，同比增長57.2%。據(jù)介紹，該集團(tuán)今年全年利潤有望達(dá)到35億元，具有為旗下金融機(jī)構(gòu)持續(xù)補(bǔ)充資本的經(jīng)營能力。